La cooperativa SanCor cerró la reestructuración de su deuda con un importante grupo de acreedores por 167 millones de dólares, que incluyó un acuerdo para recibir fondos del Gobierno de Venezuela.
Así lo informó la compañía a la Bolsa de Comercio, explicando los alcances de la propuesta de cancelación del pasivo que mantiene con los tenedores de sus obligaciones negociables en circulación.
Habrá dos ofertas, una en efectivo y otra en canje, no previendo ninguna de ellas un nuevo endeudamiento. El plazo para aceptarlas vencerá el 28 de agosto.
La primera propuesta consiste en la recompra de las ON al contado, y la segunda considera su canje por nuevos contratos de refinanciación.
La mayoría de los acreedores eligió el pago en efectivo, con una quita de casi 40 por ciento de la deuda original y cancelar el monto final con fondos que lleguen desde Venezuela en los próximos días.
Esta iniciativa representa un ahorro de casi 50 millones de dólares, señala hoy el diarioEl Cronista Comercial, puntualizando que fue rechazada por la Corporación Financiera Internacional (CFI), que deberá buscar otro acuerdo para el pasivo de 30 millones de dólares.
Tampoco el Banco Ciudad aceptó la propuesta, optando por la oferta de canje de las ON por un monto nominal de capital pendiente de pago, en nueve años con tres de gracia, pagos de capital semestrales y consecutivos hasta el vencimiento del plazo de gracia y una tasa de interés nominal anual del cinco por ciento.
Fuente: Nosis
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