Las administradoras de fondos de jubilaciones y pensiones suscribieron el 99 por ciento de la emisión de obligaciones negociables a siete años lanzada por Pampa Energía para ampliar la capacidad de su central térmica Loma de la Lata.
Con un monto de hasta 200 millones de dólares valor nominal, las ON tienen un interés de 11,25 por ciento anual, pero como fueron ofrecidas a descuento la tasa efectiva llega a 12,95 por ciento.
El precio de emisión con descuento resultó de 93,3402 por ciento del valor nominal. Así, el valor nominal a emitirse resultó de 178 millones de dólares.
Se recibieron ofertas por 235 millones de dólares, pero Pampa hizo un corte debajo del 13 por ciento y tomó 178 millones.
Esta cifra es la que necesita la empresa para la ampliación de la central neuquina, que aumentará su capacidad de generación en 178 megavatios.
La amortización del título se efectuará en cinco pagos semestrales y consecutivos, comenzando el primero a 60 meses contados desde la fecha de emisión, establecida para el próximo lunes 8.
Los primeros cuatro pagos serán por un importe equivalente al 12,5 por ciento del capital emitido y el quinto, del 50 por ciento del capital, se concretará al vencimiento en 2015.
La masiva incorporación de las AFJPs como inversores en energía se debe a la facultad incluida en la reforma previsional de 2007 que obliga a esos fondos a destinar el cinco por ciento de su cartera a inversiones en proyectos de infraestructura.
El CEO de Pampa, Marcelo Mindlin, afirmó que con esta operación "inauguramos un mecanismo para que los ahorros a largo plazo de los argentinos se inviertan en activos estratégicos y de infraestructura".
Fuente: Nosis
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